Excel, işe başlarken müşteri takibi için harika bir araç. Ama işletme büyüdükçe bir noktada yetmemeye başlar. Şu işaretlerden birkaçını tanıyorsanız, o noktaya gelmiş olabilirsiniz.
1. Teklifler kayboluyor
Hangi müşteriye ne zaman teklif verildiği ve kimin takip edeceği belli değilse fırsatlar sessizce kaçar.
2. Herkesin kendi dosyası var
Aynı müşterinin bilgisi üç farklı dosyada, üç farklı hâlde duruyorsa hangisinin doğru olduğunu kimse bilmez.
3. Kim kimi aradı bilinmiyor
Görüşmeler, verilen sözler ve notlar kişilerin telefonunda kalıyorsa, o kişi izne çıktığında iş durur.
4. Rapor hazırlamak saatler alıyor
Ay sonunda kaç teklif verildiğini ve ne kadarının satışa döndüğünü görmek için dosyaları birleştirmek zorunda kalıyorsanız zaman kaybediyorsunuz.
5. Tahsilatlar gecikiyor
Hangi ödemenin ne zaman geleceğini hatırlatan bir sistem yoksa, tahsilat takibi en çok aksayan iş olur.
6. Ne yapmalı?
Hazır bir CRM’e geçebilir ya da çalışma şeklinize göre kurulan bir sistem yaptırabilirsiniz. Önemli olan, verinin tek yerde toplanması ve ekibin aynı ekrana bakması.